关键矿产供应链的地缘政治 中美竞争的下一个战略焦点

最近有这么几件事，大家还挺关心的：一是，全球都在闹电荒，天然气和煤炭的价格都在涨，电费不可避免地也涨了，最后就是整个原材料市场拉着手涨；

二是，今年以来，钴的价格上涨了60%，新能源汽车即将迎来“电池荒”，未来全球动力电池的缺口可能会达到40%左右，大概率新能源汽车的价格也要涨。

这两件事放在一起去看就非常有意思了。

一方面，美国带头印钞票，全球都在被通胀，矿产和原材料的价格都被吹了起来，天然气和煤炭也不例外，缺电的问题一下就被放大了。

而另一方，各国都在朝着2050年实现“碳中和”的目标而努力奋斗，就在大家认真研究怎么快速淘汰传统能源的时候，电池技术最基础的部分——锂和钴不够用了，这就尴尬大了。

未来，各国在能源转型的道路上所面临的困难，不是电池技术能不能突破瓶颈，而是关键矿产的严重短缺。

目前，全球已经开始关注关键矿产的供应链问题，这也会是大国竞争的新焦点。

这一期，咱们就聊聊，全球的关键矿产是个什么情况？未来的矿产竞争会是什么样？

2010年有件事闹得很大，我国的一艘民间保钓船进入钓鱼岛海域，结果被日本非法扣押，中国政府要求日本马上放人，并且限制稀土出口日本，结果日本秒怂，乖乖连人带船送了回去。

这件事对奥巴马政府震动非常大，也是从那时候起，美国就开始琢磨怎么减少对中国稀土的依赖。

而川总在位期间，美国政府为了打压中企，脸都不要了，但私底下也非常担心稀土被中国卡脖子，所以川总就安排专家搞了份报告，把35种矿产列为关键矿物，明确要求降低外部依赖。等到拜登上台，马上对美国的供应链进行了百日审查，其中最关注的仍是关键矿产。

那第一个问题就来了，什么是关键矿产？

前面说了，美国列出了35类关键矿产，但最重要的其实就两类：稀土和锂、钴。

众所周知，稀土和高科技强相关，科技越发展，对稀土的需求也越大，像什么芯片、笔记本电脑、手机、锂电池、卫星、无人飞机、制导系统和超音速武器都需要稀土元素，工业国家基本离不开稀土，没有稀土，高科技产品就生产不出来。而美国制霸全球的底气就来自军事和高科技，对稀土的需求也就非常高。

但问题是，全球的稀土资源非常少，而且分布得比较好，中国的稀土储量虽然只占全球37%，但已经是世界第一了，排在后面的老二老三加在一起才不到36%，而且我国的提纯冶炼技术非常厉害，其他国家也把稀土运到中国提炼，所以中国能够供应全球70%的稀土，而美国用的稀土大部分来自中国。

川总之前，没人关心这个问题，但现在不一样了，中美之间竞争加剧，稀土依赖会是美国未来的大麻烦。

而另一类关键矿产就是锂和钴，它们是新能源技术的基础矿物，没有这两样东西，什么电动汽车、太阳能、风力发电，甚至手机电池都造不出来。

大家要知道，未来30年，全球要实现“碳中和”目标，成败关键就在于新能源技术的发展，而新能源技术又离不开关键矿产。中美都是排碳大户，两国都在大力推动新能源的开发和利用，肉眼能见的是，未来锂、钴的消耗要呈几何倍增长，谁在关键矿产的供应链中拥有话语权，谁就掌握了下一代产业革命的主动权。

那问题又来了，在这些关键矿产的供应链中谁占的份额最大呢？

不好意思，还是咱们中国。

咱们先说下锂矿。

中国在锂的全球供应链中影响非常大，这倒不是咱们国家的锂矿多，而是中国的精炼技术特别强。中国锂矿的储量只占全球20%左右，但全球60%以上的精炼锂却是中国生产的。

钴和锂的情况差不多，全球钴矿主要集中在非洲，确切地说是60%的钴矿全都集中在一个国家——刚果金。中国钴的储量非常一般，但中国企业在刚果金投资了大量钴矿，顺便还搞出了几个冶炼项目，所以，中国不怎么出产钴，但精炼钴却是中国提供的，并且占到了全球70%以上的份额。

大家看出来了吧，中国在全球关键矿产供应链中早就不是低端的原材料供应方了，而是在上游、中游、下游三个方向全面发展，其效果也非常明显，目前中国已经站在了全球关键矿产供应链的顶端，提前为新能源转型铺好了康庄大道。

看到这个数据，西方国家肯定就坐不住了，特别是美国，他们开始担心在关键矿产供应上过度依赖中国，以后干点有损阴德的事容易被反制，所以铆着劲要在关键矿产上和咱们展开竞争。

第二个问题，未来关键矿产的缺口有多大？

众所周知，全球都在为实现“2050年碳中和”而努力奋斗，新能源车的推广和普及就成为各国工作的重点。在咱们的传统印象里，中国在推广新能源车方面最积极，力度也非常大，但实际上，欧盟在气候问题上一直都非常冲动，它们早就把推广电动汽车写进了未来战略里，并计划在2030年实现1000万辆电动汽车的销售目标。

为了让欧洲群众买得起电动汽车，欧盟投入大量精力研发电池技术，10年内就让电池成本下降了90%。

欧洲的各大汽车厂商也躁动了起来，大家纷纷跟进政府大战略，表示要把新能源车的产能拉爆，把电池的产能扩大10倍。

问题是，造电池不是写段子，边掉头发边码字是造不出电池的。电池不光需要锂、钴、镍、锰这样的关键矿物，还需要加点稀土。电池产能扩充10倍，那关键矿产的消耗也得翻倍增长。

这就出现了两个问题，价格上涨和供应紧张。

首先这些矿产的价格肯定是要上涨的，有机构就算了笔账，按照欧盟这个产能速度，未来10年，锂的价格要涨2倍，钴要涨3倍，到时候电池成本不但降不下来，反而还得涨上去，到了2030年，锂电池的价格可能要涨30%以上，电动汽车的平均价格要涨3000美元。要知道，欧洲群众也是拿脚投票，新能源车价格上涨，自然就没了消费兴趣，欧盟的电动车计划大概率也会推广不下去。

面对这个矛盾，欧盟是怎么做的呢？

它们的策略就是继续加大投资力度，只不过这些资金仍在加码电池产能，但在矿产和加工环节却没什么变化。未来欧盟所面临的问题是，电池产能上去了，但造电池的基础矿物却跟不上，这就是咱们常说的，“厨神媳妇没得大米下锅”。

欧盟当然清楚没有矿物原料造不出锂电池，但它们的决策流程是出了名的长，一个问题讨论十年很正常。另外，一个矿场从投资到开采，整个周期至少要5-7年的时间，所以短时间内让欧盟转向基本没戏，问题是销售1000万台电动车的牛皮已经吹出去了，欧盟就是跪着也得把这10年的路走完。

咱们虽然举了个欧盟的例子，但其他国家也基本一样，目前全球都在上产能，大家都在全力推广新能源技术，这都需要大量的关键矿产，除了电池需要锂、镍、钴、锰，风力发电的涡轮和电动汽车的发动机也离不开稀土，然后所有和电有关的东西都离不开铜。

有机构称，到了2040年，电动汽车所需要的钴和镍将会增长30倍，锂的需求或将超过40倍。而在风力发电方面，稀土的需求会增长3-4倍，输电网络所需要的铜也将翻一番。

所以，新能源技术所需要的关键矿产将会大大增加，未来关键矿产的价格将会剧烈波动，供应链的竞争也会加剧，如果再加上地缘政治等影响，极有可能出现为争夺矿产和运输通道打架的情况。

那问题又来了，矿产供应能不能跟上新能源转型那妖娆的步伐呢？

显然不能！

首先咱们要正视一个问题，虽然各国都在疯狂砸钱，但矿产供应远没有达到全面改造能源系统的水平，以全球现有的供应能力，到了2030年，锂和钴只能满足需求的一半，而铜的供应只能满足80%的需求，这个缺口要比缺芯片、缺显卡难受多了，相当于一半的新能源产能都得停产等原料。

另一方面，关键矿产供应链的集中度非常高，一旦发生地区动荡，全球经济跟着遭殃。

如果大家不理解，可以参考下中东那个地方，只要产油地区发生动荡，或者伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡，那国际原油价格蹭就涨了上去。

但问题是，石油、天然气的的分布比起关键矿产那要合理多了，卖油前三甲美国、沙特、俄罗斯的总产量只占全球43%，天然气生产国的前三名，美、俄、伊也只占世界总产量的46%。

而关键矿产的分布却非常集中，钴产量的前三名接近全球总产量的80%；锂产量的前三名接近全球总量的90%；稀土产量的前三名占到全球的85%。如果再把精炼环节放进去，未来谁会制霸全球关键矿产，就不用我多说了吧。

最后一个问题，未来关键矿产的竞争会是什么样？

对于大多数国家来说，只要拿外汇或者资源换设备和技术就好了，关键矿产是个啥玩意儿其实一点也不重要。真正影响巨大的还是那几个科技老炮儿和一个正在攀爬科技树的东方某大国。

从全球维度去看，大家能够想到的应对策略也就三个：研发、投资、再利用。

研发就是通过技术进步来提高矿物的利用效率，或者寻找普通材料替代关键矿产，从而减少关键矿产的需求，其实就是别浪费，省着点用；而投资就是砸钱买山头，增加矿产供应；循环利用也好理解，就是从报废的元器件里提取关键矿物，成为供应链中的二次货源。

欧盟面对矿产缺口一脸淡定，大概率是把宝压在了技术突破上，既然关键矿产不富裕，那就勤俭持家，省着点用，凑合凑合日子也就这么过了。

但在美国看来，这事却不能凑合，也不敢凑合，因为它最清楚，美国能够制霸全球，关键就在于当年它控制了石油，而不远的将来，谁控制了关键矿产，谁就将拥有全球话语权。

那美国是怎么应对未来关键矿产竞争的呢？

美国除了在研发、投资和再利用三个方面埋头苦干外，还在积极拓展矿产的供应商，甚至把矿产生意当成外交工作来搞。

它的矿产外交圈主要有两个：一个是土澳和加拿大这样的传统盟友，一个是包括11国在内的矿产高储量国。

先说它的盟友。

最近这几年，土澳突然就飘了，除了它们家里有矿外，更重要的是美澳之间已经基本达成关键矿产的双边协定，土澳将是美国未来的主要矿产供应国；

而美国另一个矿产盟友就是加拿大，很多人可能不清楚，其实加拿大也是个矿产大国，光采矿从业人员就超过了70万，年产值在1000亿美元以上，并且加拿大紧贴着美国，运输和开采成本都非常划算。

有了这两个稳定矿源，美国甚至可能会搞一个西方矿产俱乐部，进一步推广盟友圈里的矿产合作。

另外那11个矿产国计划里，含金量最高其实就三个，分别是：巴西、赞比亚和刚果金，它们都是关键矿产储量高的国家。其中巴西在稀土储量上排名世界第二，刚果金在钴矿储量上排名第一。

美国的策略再明显不过，就是要绕开中国重新建立一个关键矿产供应链，这和当年美国在半导体芯片产业上的思路基本一致。

只不过，美国不是当年的美国，中国也不是当年的中国。

所幸的是，我们已经在关键矿产的供应链中提前布局，而且优势明显，但需要注意的是，这个时代充满了多维度博弈的不确定性，唯一能够让我们砥砺前行的是自身的实力和坚定意志。

究竟谁能在未来的关键矿产竞争中胜出？